Innovation Tracking Factbook 2016 - An Assessment of the Pharmaceutical Pipeline

Detailed TOC of Innovation Tracking Factbook 2016 - An Assessment of the Pharmaceutical Pipeline

1 Table of Contents

1 Table of Contents 2

1.1 List of Tables 3

1.2 List of Figures 3

2 Introduction 5

2.1 Increasing Cost of Drug Development 7

2.2 Most Drugs Fail to Recuperate R&D Costs 8

2.3 Contracting Life Cycles for Approved Products 9

2.4 The Case for First-in-Class Pharmaceutical Innovation 10

2.5 Conclusion 13

3 Assessment of the Pharmaceutical Industry Pipeline 14

3.1 Pipeline and Clinical Trials Landscape by Therapy Area 14

3.2 Pipeline by Stage of Development 19

3.3 Pipeline by Molecule Type 22

3.4 Key Therapy Areas by Indication 26

3.4.1 Oncology 26

3.4.2 Infectious Diseases 28

3.4.3 Central Nervous System 29

3.4.4 Immunology 32

3.5 Conclusion 33

4 Assessment of Innovation in the Pharmaceutical Industry Pipeline 34

4.1 First-in-Class Innovation by Stage of Development 36

4.2 Key Therapy Areas by Indication 38

4.2.1 Oncology 38

4.2.2 Infectious Diseases 41

4.2.3 Central Nervous System 43

4.2.4 Immunology 47

4.3 Conclusion 49

5 Company Analysis 50

5.1 Conclusion 54

6 Deals Analysis 55

6.1 Licensing Deals 55

6.2 Co-development Deals 60

6.3 Mergers and Acquisitions 65

6.4 Capital Raising 67

7 Appendix 69

7.1 References 69

7.2 Contact Us 70

7.3 Disclaimer 70

List of Figures, Tables and Charts Available in Innovation Tracking Factbook 2016 - An Assessment of the Pharmaceutical Pipeline

1.1 List of Tables

Table 1: Trends in Clinical Trial Protocol Complexity, 2000-2011 8

Table 2: Pipeline Products by Therapy Area, 2015-Q1 2016 17

Table 3: Number of Clinical Trials Initiated by Therapy Area, 2006-2015 19

Table 4: Pipeline Products by Therapy Area and Stage of Development 22

Table 5: Pipeline Products by Therapy Area and Molecule Type, Q1 2016 25

Table 6: First-in-Class Pipeline Products by Therapy Area, Q1 2015-Q1 2016 36

Table 7: First-in-Class Oncology Pipeline Products by Indication, Q1 2015-Q1 2016 40

Table 8: First-in-Class Infectious Diseases Pipeline Products by Indication, Q1 2015-Q1 2016 43

Table 9: First-in-Class Central Nervous System Disorder Pipeline Products by Indication, Q1 2015-Q1 2016 46

Table 10: First-in-Class Immunology Pipeline Products by Indication, Q1 2015-Q1 2016 49

Table 11: Licensing Deal Value and Volume, 2006-Q1 2016 56

Table 12: Number of Licensing Deals by Therapy Area, 2006-Q1 2016 58

Table 13: Aggregate Licensing Deal Value by Therapy Area ($m), 2006-Q1 2016 59

Table 14: Co-development Deal Value and Volume, 2006-Q1 2016 61

Table 15: Co-development Deal Volume by Therapy Area, 2006-Q1 2016 63

Table 16: Co-development Deal Value by Therapy Area ($m), 2006-Q1 2016 64

Table 17: Merger and Acquisition Deal Value and Volume, 2006-Q1 2016 66

Table 18: Capital Raising Value and Volume, 2006-Q1 2016 68

1.2 List of Figures

Figure 1: US Life Expectancy by Sex, 1950-2015 5

Figure 2: FDA Approvals, 1987-2015 7

Figure 3: Average Cost of Developing a Novel Drug ($m), 1970-2015 8

Figure 4: Average Lifetime Sales after Tax by Decile ($m), 1990-1994 9

Figure 5: Drivers of Shortened Pharmaceutical Product Life Cycles, 1970-2003 10

Figure 6: FDA Approvals by Innovation Status, 1987-2015 11

Figure 7: Average Sales of First-in-Class and Non-First-in-Class Products After Launch ($m), 2006-2014 12

Figure 8: Average Projected Sales of First-in-Class and Non-First-in-Class Products Launched in 2015 ($m), 2016-2022 12

Figure 9: Pipeline Products by Stage and Molecule Type, Q1 2016 14

Figure 10: Pipeline Products by Therapy Area, Q1 2016 15

Figure 11: Overall Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Therapy Area, Q1 2015-Q1 2016 16

Figure 12: Number of Clinical Trials Initiated, 2006-2015 17

Figure 13: Number of Clinical Trials Initiated by Therapy Area, 2006-2015 18

Figure 14: Pipeline Products by Therapy Area and Stage of Development (%), Q1 2016 20

Figure 15: Pipeline Products by Therapy Area and Stage of Development Q1 2016 21

Figure 16: Pipeline Products by Therapy Area and Molecule Type, Q1 2016 23

Figure 17: Pipeline Products by Therapy Area and Molecule Type, Q1 2016 24

Figure 18: Oncology Pipeline Products by Indication, Q1 2016 26

Figure 19: Oncology Pipeline, Number of Products by Indication, Q1 2015-Q1 2016 27

Figure 20: Infectious Disease Pipeline, Number of Products by Indication, Q1 2016 28

Figure 21: Infectious Disease Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Indication, Q1 2015-Q1 2016 29

Figure 22: Central Nervous System Pipeline, Number of Products by Indication, Q1 2016 30

Figure 23: Central Nervous System Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Indication, Q1 2015-Q1 2016 31

Figure 24: Immunology Pipeline, Number of Products by Indication, Q1 2016 32

Figure 25: Immunology Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Indication, Q1 2015-Q1 2016 33

Figure 26: Pipeline Products by Therapy Area and Proportion of Established and First-in-Class Products, Q1 2016 34

Figure 27: First-in-Class Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Therapy Area, Q1 2015-Q1 2016 35

Figure 28: First-in-class Pipeline Products by Therapy Area and Stage of Development, Q1 2016 37

Figure 29: First-in-Class Oncology Pipeline Products by Indication, Q1 2016 38

Figure 30: First-in-Class Oncology Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Indication, Q1 2015-Q1 2016 39

Figure 31: First-in-Class Infectious-Diseases Pipeline Products by Indication, Q1 2016 41

Figure 32: First-in-Class Infectious Disease Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Indication, Q1 2015-Q1 2016 42

Figure 33: First-in-Class Central Nervous System Disorder Pipeline Products by Indication, Q1 2016 44

Figure 34: First-in-Class Central Nervous System Disorder Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Indication, Q1 2015-Q1 2016 45

Figure 35: First-in-Class Immunology Disorder Pipeline, Number of Products by Indication, Q1 2016 47

Figure 36: First-in-Class Immunology Pipeline, Number of Products and Pipeline Growth by Indication, Q1 2015-Q1 2016 48

Figure 37: Companies by Number of Pipeline Products, Q1 2016 50

Figure 38: Number of Therapy Areas Covered by Company Pipelines, Q1 2016 51

Figure 39: Companies by Number of First-in-Class Products, Q1 2016 51

Figure 40: Top 25 Pharmaceutical Pipeline Portfolios by Stage of Development, Q1 2016 52

Figure 41: Top 25 Pharmaceutical Pipeline Portfolios by Therapy Area, Q1 2016 53

Figure 42: Top 25 Pharmaceutical Pipeline Portfolios, First-in-Class Products by Therapy Area, Q1 2016 54

Figure 43: Licensing Deal Value and Volume, 2006-Q1 2016 55

Figure 44: Number and Value of Licensing Deals by Therapy Area, 2006-2015 57

Figure 45: Co-development Deal Value and Volume, 2006-Q1 2016 60

Figure 46: Co-development Deal Value and Volume by Therapy Area, 2006-2015 62

Figure 47: Merger and Acquisition Deal Value and Volume, 2006-Q1 2016 65

Figure 48: Capital Raising Value and Volume, 2006-Q1 2016 67

Details
CBR-10222475

01-Jun-2016

70
License