오픈 뱅킹 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드, 온프레미스, 하이브리드), 애플리케이션별(핀테크, 통신, 소매업체, 은행), 지역 통찰력 및 2035년 예측

오픈뱅킹 시장개요

오픈 뱅킹 시장 규모는 2026년 2억 2,999억 1,252만 달러, 2035년에는 6억 2,366억 4,299만 달러에 달해 연평균 성장률(CAGR) 44.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

2025년 오픈 뱅킹 시장은 규모, 속도, 동의 기반 데이터 이동으로 정의되었으며, 전 세계적으로 1억 3,200만 명 이상의 활성 오픈 금융 사용자와 연간 3,300억 건 이상의 오픈 뱅킹 결제 거래가 이루어졌습니다. 영국에서는 2025년 12월까지 사용자 연결이 1,650만 명에 이르렀고, 월별 성공적인 API 호출은 20억 건을 넘어섰으며, 12개월간 API 호출 총계는 220억 건을 넘어섰습니다. API 트래픽의 약 80%가 계정 정보 서비스와 연결되어 있었고, 결제 개시 서비스는 전년 대비 66% 증가하는 등 더욱 빠른 속도로 확장되었습니다. 오픈뱅킹은 더 이상 파일럿 레이어가 아닙니다. 이는 측정 가능한 사용량, 반복적인 트랜잭션 및 다중 시장 규제 모멘텀을 갖춘 프로덕션급 인프라 계층입니다.

미국 시장은 정지 단계가 아닌 규제 재설정을 거치고 있습니다. CFPB는 2024년 10월 22일 개인 금융 데이터 권리 규칙을 확정하고 2025년 1월 8일 금융 데이터 교환을 표준 설정 기관으로 인정한 후 2025년 바이든 시대의 오픈 뱅킹 프레임워크를 대체할 것임을 알렸습니다. 이와 동시에 약 14,000개의 공개 댓글이 정책 토론을 형성했으며 Visa는 2025년 8월 미국 오픈 뱅킹 부서를 폐쇄하고 관심을 유럽과 라틴 아메리카로 돌렸습니다. 1개의 최종 규칙, 1개의 표준 기관, 1개의 주요 규칙 재작성 및 1개의 대규모 공급업체 퇴출이 혼합된 이러한 혼합은 시장이 활발하고 경쟁적이며 제도적으로 중요한 것을 보여줍니다.

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주요 결과

• 주요 시장 동인:영국의 사용자 증가, 사용자 연결의 36% 증가, 가변 반복 지불 결제의 70% 증가는 오픈 뱅킹 채택을 보여줍니다.
• 주요 시장 제한:영국의 TPP 감소, 초기 시장 구조의 온프레미스 배포 의존도는 53.5%, 65.4%입니다.
• 새로운 트렌드:가변적인 반복 결제 보급률, 66%의 결제 개시 성장, 80%의 AIS 트래픽 집중도는 시장이 변화하고 있음을 보여줍니다.
• 지역 리더십:유럽은 주요 시장 추적자에서 31.3% ~ 37.3%의 점유율을 차지했으며 북미는 여러 업계 지도에서 가장 큰 지역이었습니다.
• 경쟁 환경:상위 7개 벤더는 2024년 시장의 약 5%를 차지할 것으로 추산되었으며, 은행 채널은 62.0%를 차지했습니다.
• 시장 세분화:한 2025년 추적기에서는 클라우드 배포가 65.4%를 차지했고, 다른 배포 연구에서는 온프레미스가 53.5%를 차지했습니다.
• 최근 개발:2025년 3월 오픈 뱅킹 결제 3,100만 건, 2025년 12월까지 사용자 연결 1,650만 건, 월간 API 호출 20억 건.

오픈뱅킹 시장 최신 동향

2025년 오픈 뱅킹은 3월 오픈 뱅킹 결제가 3,100만 건으로 영국의 빠른 결제 13건 중 1건에 해당하는 등 결제 등급 기능을 향한 분명한 움직임을 보여줬으며, 결제 개시 서비스는 전년 대비 70% 성장했고 가변 반복 결제는 활동의 13%에 도달했습니다. 12개월 동안의 API 호출 총계는 220억 건을 넘었고 트래픽의 약 80%는 계정 정보 중심으로 유지되었습니다. 이는 결제가 가속화되더라도 데이터 액세스가 여전히 시장을 지배하고 있음을 의미합니다. 생태계는 또한 2025년 12월까지 1,650만 명의 사용자 연결을 기록하고 올해 초 1,330만 명의 활성 사용자를 기록하는 등 사용자 가시성이 더욱 높아졌습니다.

또 다른 주요 추세는 지리적 다각화입니다. APAC 보고서는 16개 관할권을 다루었고, 글로벌 오픈 금융 보고서는 2025년 전 세계 활성 사용자가 1억 3,200만 명을 기록했는데, 이는 오픈 뱅킹이 더 이상 영국과 유럽에만 집중되지 않는다는 것을 보여줍니다. Mastercard의 2025년 논평에서는 브라질에서 48억 건의 API 호출이 발생했으며 호주 B2B 사용자의 89%가 이미 오픈 뱅킹을 사용하고 있다고 밝혔습니다. 16개 관할권, 1억 3,200만 명의 사용자, 48억 건의 통화, 89%의 B2B 사용량을 결합한 이러한 조합은 다음 물결이 단일 글로벌 템플릿이 아닌 지역 운영 모델에 의해 형성되고 있음을 나타냅니다.

오픈뱅킹 시장 역학

운전사

"디지털 동의 기반 데이터 공유 및 결제 개시."

오픈 뱅킹 시장의 가장 강력한 동인은 정적 데이터 액세스에서 적극적인 금융 조정으로의 전환입니다. 영국의 사용자 연결 수는 1,650만 명에 이르렀고, 2025년 3월 월별 오픈 뱅킹 결제 건수는 3,100만 명에 이르렀으며, 결제 개시 서비스는 전년 대비 70% 성장했습니다. 이는 규제뿐만 아니라 시간을 절약하고 전환을 개선하며 마찰을 줄이는 거래에 의해 시장이 견인되고 있음을 의미합니다. API 트래픽의 약 80%는 여전히 잔고 확인, 거래 가시성, 경제성 평가를 제품 설계의 중심으로 유지하는 계정 정보 서비스에서 발생합니다. 핀테크 기업과 은행은 점점 더 오픈 뱅킹을 주변 데이터 도구가 아닌 핵심 결제 수단으로 취급하고 있습니다.

제지

"규제 단편화 및 플랫폼 불확실성."

시장은 고르지 않은 규제와 정책 변동성으로 인해 여전히 제약을 받고 있습니다. 미국에서는 CFPB가 2024년에 규칙을 확정하고 2025년에 FDX를 인정한 후 프레임워크를 교체했으며 Visa는 2025년 8월 미국 오픈 뱅킹 부문을 종료했습니다. 영국 시장에서도 TPP 수가 155에서 145로 6.5% 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 서비스 제공업체의 경제성이 압박을 받고 있음을 나타냅니다. 은행과 제3자에게는 법적 복잡성 이상의 결과가 초래됩니다. 상용화 속도가 느리고 규정 준수 오버헤드가 높으며 제품 출시가 조심스럽습니다. 한 관할권에서 다른 관할권이 확장되는 동안 방향을 바꿀 수 있는 경우 공급업체는 중복된 구축 비용과 통합 노력에 대한 수익 지연에 직면하게 됩니다.

기회

"가맹점 결제, 중소기업 금융, 임베디드 뱅킹."

오픈 뱅킹의 최고 가치 기회는 이제 판매자, 중소기업 및 내장 금융 서비스와 연결되어 있습니다. Mastercard는 아직 개발되지 않은 중소기업의 사용 사례를 언급했으며 조사에 참여한 기업의 92%는 위험 결정 및 신용 평가에 대한 현재 기술이 중요하다고 답했습니다. 오픈 뱅킹에 대한 Citi의 기업 사례에서는 API 지원 거래 및 결제 흐름의 후보로 전자상거래 소매업체와 마켓플레이스 플랫폼도 강조되었습니다. 통신 부문에서 영국 시장에는 약 6,500만 명의 스마트폰 사용자와 2,810만 개의 고정 광대역 회선이 포함되어 있으며, 이는 청구서 지불, 경제성 확인 및 데이터 기반 고객 서비스를 위한 대규모 기반을 형성합니다. 이에 오픈뱅킹은 소비자예산을 넘어 대출, 가맹점 결제, 플랫폼 금융 등으로 확대되고 있다.

도전

"사기 통제, 화면 스크래핑 및 기술적 신뢰성."

보안과 신뢰성은 여전히 ​​가장 어려운 운영 문제로 남아 있습니다. Convera의 핀테크 보고서는 오픈 뱅킹과 오픈 데이터로 인해 사기 행위가 급증하고 있다고 경고했으며, Citizens Bank는 새로운 오픈 뱅킹 API가 출시 후 스크린 스크래핑 사고를 95% 줄여 기존 문제가 얼마나 큰지를 보여줬다고 밝혔습니다. 영국에서는 트래픽의 80%가 여전히 AIS 기반입니다. 이는 많은 흐름이 읽기 중심이고 스푸핑, 집계 오류 및 동의 오용에 취약하다는 것을 의미합니다. API 품질은 향상되고 있지만 시장은 여전히 ​​네트워크 안정성, 강력한 ID 제어 및 강력한 타사 거버넌스에 의존하고 있습니다. 1가지 보안 취약점이 계정 액세스, 결제 개시, 고객 신뢰에 동시에 영향을 미칠 수 있다면 기술적인 부담은 계속 높습니다.

오픈뱅킹 시장 세분화

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유형별

구름:클라우드 배포는 오픈 뱅킹 시장에서 가장 역동적인 점유율을 차지하며, 한 2025년 추적에서는 이를 65.4%로 표시하고 다른 추적에서는 가장 빠르게 움직이는 배포 모델로 표시합니다. 오픈 뱅킹에는 탄력적인 API 트래픽 처리, 짧은 통합 주기, 모든 스택을 처음부터 다시 구축하지 않고도 16개 이상의 관할 구역에 걸친 신속한 확장이 필요하기 때문에 클라우드가 작동합니다. 클라우드를 사용하는 은행은 더 적은 수의 로컬 설치로 동의 관리, 결제 시작, 분석 및 파트너 온보딩을 지원할 수 있습니다. 또한 이 모델은 연간 220억 건의 API 호출과 성숙한 시장에서 월별 지불액이 3,100만 건으로 전환되는 것과도 일치합니다.

온프레미스:규제 대상 은행은 여전히 ​​보안, 대기 시간 및 감사 가능성에 대한 직접적인 제어를 원하기 때문에 온프레미스는 여전히 중요합니다. 온프레미스에서 발견된 주요 시장 조사 중 하나는 2023년에 53.5%로 가장 큰 배포 부문이었습니다. 이는 클라우드가 기반을 확보하더라도 레거시 아키텍처가 여전히 강력한 입지를 가지고 있음을 의미합니다. 온프레미스는 대규모 소매 기반, 고위험 결제 또는 민감한 재무 및 현금 관리 흐름을 처리하는 기관에 특히 매력적입니다. 이 부문의 강점은 영국의 145개 TPP 수와도 연결됩니다. 은행은 종종 제3자 생태계가 압박을 받을 때 더 엄격한 통제를 선호하기 때문입니다. 클라우드 성장에도 불구하고 온프레미스는 속도보다 거버넌스가 더 중요한 위치를 유지하고 있습니다.

잡종:하이브리드 배포는 시장의 실용적인 중간 경로입니다. 한 예측에 따르면 2026년 하이브리드 비율은 40.94%로 은행이 점점 더 프라이빗 인프라와 퍼블릭 클라우드 API 계층 간에 워크로드를 분할하는 방식을 반영합니다. 하이브리드를 사용하면 파트너 온보딩, 분석 및 앱 계층 서비스가 클라우드에서 실행되는 동안 민감한 고객 데이터와 핵심 원장 기능을 제어 시스템에서 보호할 수 있습니다. 이러한 구조는 트래픽의 80%가 AIS로 인해 발생하지만 결제 개시가 매년 70% 증가하고 있는 현재 시장에 적합합니다. 따라서 기관에는 데이터 집약적인 처리와 거래 집약적인 처리가 모두 필요합니다. 하이브리드는 통제권을 포기하지 않고 확장을 원하는 은행의 배포 선택이 되고 있습니다.

애플리케이션별

핀테크:핀테크는 안전한 데이터 액세스, 빠른 온보딩 및 프로그래밍 가능한 결제 흐름에 의존하기 때문에 가장 공격적인 오픈 뱅킹 채택자 중 하나입니다. 플레이드(Plaid) 등 오픈뱅킹 중개 선두업체는 현재 서비스 및 시장 입지에서 최고 점수를 받았으며, 시장 상위 7개 벤더가 2024년 전체 점유율의 약 5%를 차지해 핀테크 전문 제공업체의 롱테일을 보여준다. 핀테크 수요는 기업의 64%가 향상된 커뮤니케이션 채널을 우선시하고 39%가 광범위한 핀테크 설문조사에서 실시간 서비스를 우선시함으로써 강화됩니다. 실제로 핀테크 기업은 오픈 뱅킹을 사용하여 개인 금융 도구, 대출, 현금 흐름 앱 및 가맹점 결제 도구를 강화합니다.

통신:통신업체에서는 청구를 단순화하고 경제성을 확인하며 이탈 관련 마찰을 줄이기 위해 오픈 뱅킹을 사용합니다. 통신 부문 가이드에서는 휴대전화와 광대역 서비스가 이제 필수적인 가정 유틸리티로 취급되고 있으며, 영국의 6,500만 명의 스마트폰 사용자와 2,810만 개의 고정 광대역 회선이 이를 대규모 오픈 뱅킹 주소 기반으로 만들고 있음을 강조했습니다. 통신 사업자는 특히 월별 청구서 및 짧은 지불 주기로 인해 기존 은행 상품보다 더 많은 접점이 생성되는 경우 수집, 계정 확인 및 동의 기반 고객 통찰력을 위해 오픈 뱅킹을 사용할 수 있습니다. 이 부문은 유틸리티와 유사한 결제 패턴을 원클릭 데이터 승인 및 더 빠른 수집 워크플로와 연결하기 때문에 오픈 뱅킹의 이점을 얻습니다.

소매점:오픈 뱅킹은 결제 마찰을 줄이고 체크아웃 전환을 향상시키기 때문에 소매업체는 잠재력이 높은 애플리케이션입니다. Citi의 기업 분석에서는 전자상거래 소매업체와 마켓플레이스 플랫폼을 거래, 결제, 임베디드 서비스용 오픈 뱅킹 API 사용자로 명시적으로 언급했습니다. 온라인 판매자에 대한 결제 속도를 높이기 위해 Walmart가 JPMorgan과 2025년 파트너십을 맺은 것도 판매자 생태계가 API 지원 현금 흐름으로 어떻게 이동하고 있는지 보여줍니다. 소매업체의 경우 오픈 뱅킹은 계좌 간 결제, 카드 의존도 감소, 보다 긴밀한 조정을 지원합니다. 가장 강력한 사용 사례는 추상적인 데이터 공유가 아닙니다. 이는 다중 채널 소매 환경에서 돈을 이동하고, 자금을 확인하고, 더 빠르게 정산하는 능력입니다.

은행:은행은 주요 시장 추적자에서 소매 금융 고객이 53.4%를 차지하고 은행 및 자본 시장이 45.9%~47.2%를 차지하는 등 가장 큰 애플리케이션 기반으로 남아 있습니다. 은행은 계좌를 소유하고 동의를 관리하며 API 계층을 제어하기 때문에 인프라 제공자이자 오픈 뱅킹의 주요 소비자입니다. Barclays는 2018년부터 오픈 뱅킹 데이터 공유를 제공했으며, Citi는 2025년에 기업 오픈 뱅킹 프레임워크를 발표했으며, HSBC는 디지털 뱅킹과 보안 데이터 액세스를 핵심 운영 모델의 일부로 계속 포지셔닝하고 있습니다. 이 애플리케이션에서 오픈 뱅킹은 혼란보다는 1개의 통합 디지털 계층을 통해 고객 관계를 유지하는 데 더 중점을 둡니다.

오픈뱅킹 시장 지역별 전망

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북아메리카

2026년 보고서에 따르면 북미는 오픈뱅킹 시장에서 가장 큰 지역이었으며, 정책 긴장으로 인해 가장 큰 영향을 받은 지역이기도 합니다. CFPB는 2024년에 데이터 권리 규칙을 확정하고 2025년에 FDX를 인정한 후 2025년 후반에 프레임워크를 교체했으며 Visa는 2025년 8월 미국 오픈 뱅킹 부서를 폐쇄했습니다. 이 순서는 수요는 많지만 규칙서는 불안정한 시장을 보여줍니다. 이 지역은 또한 수백만 명의 미국인이 오픈 뱅킹 관행을 사용하고 상업 은행이 API를 재무, 온보딩 및 결제 워크플로에 점점 더 통합하는 등 대규모 디지털 뱅킹 사용의 이점을 누리고 있습니다. 북미 내에서 전략적 패턴은 분명합니다. 은행은 고객 관계를 유지하기 위해 오픈 뱅킹을 사용하고, 핀테크 기업은 이를 사용하여 유통을 확보합니다. JPMorgan의 데이터 액세스 거래에 대한 로이터 보고서에 따르면 은행은 2025년에 Plaid, Yodlee, Morningstar 및 Akoya와 협상을 했으며 이는 액세스, 가격 책정 및 거버넌스가 이제 주요 상업 주제임을 나타냅니다. Citizens Bank에서 API 출시 후 화면 스크래핑 사고가 95% 감소한 것은 안전한 데이터 전송이 규정 준수가 아닌 판매 포인트가 되고 있음을 보여줍니다. 북미 지역의 기회는 표준화에 있습니다. 하나의 일관된 프레임워크가 은행, 핀테크 및 소매업체 전반에 걸쳐 더 많은 기업 채택을 가능하게 할 것이기 때문입니다.

유럽

유럽은 가장 성숙한 오픈 뱅킹 시장으로 남아 있으며 주요 2025년 추적기에서 31.3%~37.3%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 리더십은 PSD2, 높은 API 친숙도, 안전한 데이터 공유 및 계정 간 결제에 이미 익숙한 소비자 기반에 의해 주도됩니다. 영국은 2025년 3월에 1,330만 명의 활성 오픈 뱅킹 사용자, 2025년 12월까지 3,100만 건의 결제, 1,650만 명의 사용자 연결을 보유한 핵심 시장입니다. 이러한 수치는 유럽이 단순히 정책을 선도하는 것이 아니라는 것을 보여줍니다. 반복적인 거래 행위를 주도하고 있습니다. 유럽의 다음 단계는 결제, 판매자 채택 및 스마트 반복 사용 사례에 중점을 두고 있습니다. 2025년에는 결제 시작량이 계속 증가했고, 가변 반복 결제가 영국 활동의 13%에 이르렀으며, API 트래픽의 80%가 여전히 계정 정보에서 발생했습니다. 이러한 혼합은 유럽이 단순한 계정 통합을 넘어 더 높은 가치의 거래 스택으로 이동했음을 의미합니다. Mastercard는 또한 유럽이 API 성숙도에서 앞서 있다고 언급했으며 Citi는 소매업체와 재무팀을 강력한 사용 사례로 강조했습니다. 시장은 오픈 뱅킹이 작동하는지 여부보다는 은행이 전환, 경제성 확인 및 반복 결제 라우팅을 통해 얼마나 빨리 수익을 창출할 수 있는지에 대해 더 중요하게 생각하고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양은 아직 모든 점유율 지표를 앞서지는 못하더라도 채택이 가장 빠른 지역입니다. Cambridge APAC 보고서는 16개 관할권을 다루며 호주, 인도, 일본, 싱가포르, 태국 등 지역 구현 지도가 얼마나 광범위해졌는지 보여줍니다. 마스터카드의 2025년 논평에서는 비유럽 시장이 빠르게 확장될 수 있다는 증거로 브라질에서 48억 건의 API 호출이 발생했다고 지적했으며, 호주 B2B 사용자의 89%가 이미 오픈 뱅킹을 사용하고 있다고 밝혔습니다. 16개 관할 구역, 48억 통화, 89%의 B2B 사용량을 결합한 APAC는 시장에서 가장 확실한 성장 엔진 중 하나입니다. APAC 지역별 스토리는 모바일 우선 아키텍처와 사용 사례 다양성에 관한 것입니다. 인도, 인도네시아, 싱가포르, 일본 및 호주는 단일 유럽 모델을 복사하는 대신 결제, 계좌 정보 및 내장 금융을 중심으로 오픈 뱅킹 시스템을 구축하고 있습니다. 이 지역은 또한 대규모 소비자 풀, 빠른 스마트폰 채택, 강력한 핀테크 계층을 갖추고 있습니다. 오픈 뱅킹은 대출 기관, 지갑, 판매자 및 은행이 경제성 확인, 데이터 이동성 및 즉시 결제 개시에 대한 새로운 사용자 여정을 창출하도록 돕습니다. APAC의 장점은 모바일 행동을 먼저 확장하고 규제 표준화를 두 번째로 확장할 수 있다는 것입니다. 이것이 바로 시장 조사에서 계속 가장 빠르게 성장하는 블록으로 나타나는 이유입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 점유율 측면에서 여전히 규모가 작지만, 이 지역은 신뢰할 수 있는 오픈 뱅킹 기반을 구축하고 있습니다. 한 시장 추적자는 MEA를 세계 시장의 6%로 평가했고, 다른 조사자는 MEA 오픈 뱅킹 시장이 이미 디지털 뱅킹 투자와 규제 현대화를 통해 발전하고 있다고 밝혔습니다. 지역 은행 연구에서 48%의 은행이 디지털 뱅킹 플랫폼 투자에 우선순위를 두고 있다고 밝혔으며, 사우디아라비아는 2025년 소매 거래의 약 79%를 전자 결제로 차지하는 등 지역 리더로 부각되었습니다. 이 수치는 레거시 지점 확장이 아닌 디지털 레일을 통해 도약하고 있는 지역을 보여줍니다. 이 지역의 기회는 사우디아라비아, UAE, 이집트 및 남아프리카에서 가장 강력합니다. 이들 국가에서는 은행이 오픈 뱅킹을 사용하여 더 빠른 결제를 구현하고 온보딩을 현대화하며 핀테크 파트너십을 지원하고 있습니다. 사우디아라비아의 오픈 뱅킹은 이미 소매 고객의 외환 비용을 11% 절감하는 동적 통화 변환 서비스를 지원했으며 UAE 프레임워크는 은행이 제3자와 안전한 API를 공유하도록 추진하고 있습니다. 젊은 인구, 스마트폰 사용 증가, 명확한 디지털 고객 여정을 통해 MEA는 오픈 뱅킹을 결제, SME 도구 및 경제성 확인을 위한 실용적인 인프라 계층으로 전환할 수 있습니다. 시장은 아직 유럽보다 초기 단계이지만 운영 방향은 확실합니다.

최고의 오픈 뱅킹 회사 목록

• 웰스 파고
• 전국건축학회
• 바클레이스
• 씨티그룹
• HSBC 은행 plc
• BBVA
• 로이드 뱅킹 그룹
• 스코틀랜드 왕립 은행 그룹
• 캐피털 원
• 방코 산탄데르
• DBS 은행

시장 점유율 상위 2개 회사 목록

• Plaid는 오픈뱅킹 중개업체 중에서 가장 강력한 공공 시장 입지를 차지하고 있습니다. 한 주요 평가에서는 현재 서비스 및 시장 입지 측면에서 가장 높은 순위를 매겼으며, 상위 7개 오픈 뱅킹 공급업체를 합치면 2024년 시장의 약 5%를 차지했습니다.
• Tink는 동일한 공급업체 클러스터의 또 다른 주요 눈에 띄는 플랫폼으로, 공개 시장은 여전히 ​​​​매우 세분화되어 있으며 주요 7개 회사가 함께 2024년 전체 점유율의 약 5%를 차지합니다.

투자 분석 및 기회

오픈 뱅킹 시장에 대한 투자는 점점 더 사용자 확보뿐만 아니라 인프라 품질과도 연관되어 있습니다. 가장 명확한 자본 흐름은 API 조정, 클라우드 마이그레이션, 사기 통제 및 결제 개시 도구로 이동합니다. 영국에서는 1,650만 명의 사용자 연결과 220억 개의 API 호출이 더 많은 벤처 및 전략적 투자를 지원하는 규모의 신호를 생성하는 반면, 미국에서는 규칙 제정 재설정으로 인해 은행과 핀테크가 규정 준수 아키텍처에 지출하도록 강요하고 있습니다. 가장 강력한 기회 세트는 가맹점, 중소기업 및 반복 결제에 있습니다. 이는 거래 빈도가 높고 유지율을 측정할 수 있는 시장 부분이기 때문입니다.

가장 투자 가능한 테마는 임베디드 금융, 계좌 간 결제, 금융 데이터 미들웨어입니다. 더 나은 위험 결정 및 신용 평가를 위한 비즈니스 중요성에 대한 Mastercard의 92% 수치는 매우 큰 B2B 기회를 나타냅니다. 소매업체와 마켓플레이스에 대한 Citi의 분석에 따르면 오픈 뱅킹은 전자 상거래, 현금 흐름 관리 및 재무 운영에 포함될 수 있습니다. 한편, 호주의 B2B 사용량 89%와 브라질의 API 호출 48억 건은 영국 이외의 지역에서 이미 제품 현지화를 정당화할 만큼 충분한 활동을 창출하고 있음을 보여줍니다. 따라서 투자는 "파이프 구축"에서 "사용 사례 소유"로 이동하고 있습니다.

신제품 개발

오픈 뱅킹의 제품 개발은 결제 자동화, 검증 및 더 나은 사용자 경험을 통해 형성되고 있습니다. 시장은 일반 계정 통합에서 원클릭 결제, 가변 반복 결제, 경제성 확인 및 앱 계층 동의 관리로 이동하고 있습니다. 영국에서는 PIS 성장이 66%에 이르렀고 VRP가 활동의 13%를 차지했습니다. 이것이 바로 제품 팀이 청구서 지불, 구독 및 판매자 전환을 중심으로 구축하고 있는 이유입니다. 오픈 뱅킹 제품은 개발자가 재사용 가능한 API, 개발자 포털 및 보다 안전한 인증 계층에 중점을 두면서 더욱 기업용으로 변하고 있습니다.

보안 중심의 제품 개발도 마찬가지로 중요합니다. Citizens Bank의 API는 화면 스크래핑 사고를 95% 줄였으며, 경험이 더 간단하고 안전할 때 고객이 더 나은 디자인의 레일을 채택할 것임을 입증했습니다. Barclays는 2018년부터 오픈 뱅킹을 제공했으며, Citi의 2025년 기업 문서에서는 실시간 데이터, ERP 통합 및 API 연결 재무 기능을 강조했습니다. 따라서 제품 혁신은 소비자만을 대상으로 하는 것이 아닙니다. 또한 마찰을 줄이고 통제력을 강화하려는 금융 팀, 판매자 플랫폼 및 은행을 목표로 합니다. 다음 개발의 물결은 자동화된 현금 흐름, 보다 스마트한 동의, 산업 간 내장 결제 흐름에 중점을 둘 것입니다.

5가지 최근 개발(2023-2025)

• 2025년 5월 영국 오픈 뱅킹 생태계는 한 달 만에 1,330만 명의 활성 사용자와 3,100만 건의 오픈 뱅킹 결제를 기록하여 결제 사용 사례가 대중 시장 행동으로 이동했음을 입증했습니다.
• 2025년 12월 영국의 오픈뱅킹 사용자 연결 수는 1,650만 명에 달했습니다. 이는 전년도보다 36% 증가한 수치이며 지속적인 도입을 보여주는 가장 분명한 징후 중 하나입니다.
• 2025년 1월 CFPB는 Financial Data Exchange를 표준 기관으로 인정하여 새로운 규칙에 따라 처음으로 미국 시장에 공식적인 기술 거버넌스 앵커를 제공했습니다.
• 2025년 8월 Visa는 미국 오픈 뱅킹 사업부를 폐쇄하고 규제된 데이터 공유 프레임워크가 더 강력한 유럽과 라틴 아메리카로 노력을 돌렸습니다.
• 2025년에 영국은 지난 12개월 동안 220억 건 이상의 오픈 뱅킹 API 호출을 보고했으며, AIS는 여전히 트래픽의 80%에 가깝고 PIS는 전년 대비 66% 확장되었습니다.

오픈뱅킹 시장 보고서 범위

이 보고서는 인프라, 규제 변화, 거래량, 최종 사용자 채택 전반에 걸친 오픈 뱅킹 시장을 다루고 있습니다. 현재 시장을 정의하는 핵심 활동 지표로 전 세계 활성 오픈 금융 사용자 1억 3,200만 명, 연간 결제 거래 3,300억 건, 영국 사용자 연결 1,650만 건, API 호출 220억 건을 평가합니다. 범위에는 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 배포 구조와 핀테크, 통신, 소매업체 및 은행을 포괄하는 애플리케이션 계층이 포함됩니다. 지역적 적용 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카가 포함되며 특히 영국, 미국, 브라질, 호주, 사우디아라비아 및 UAE에 중점을 두고 있습니다. 보고서는 또한 유럽의 31.3%~37.3% 선두, 클라우드 구축 65.4%, 소매 금융 고객 53.4%, 은행 채널 62.0% 등의 점유율 패턴을 통해 시장 구조를 추적합니다. 따라서 사용이 집중되는 곳, 채택이 가속화되는 곳, 규제 변동성이 비즈니스 모델을 재편하는 곳을 이해하는 데 유용합니다. 이 보고서에는 오픈 뱅킹 시장에 대한 경쟁 매핑도 포함되어 있으며, 세분화된 공급업체 분야와 주요 공급업체 간의 작은 집중도를 강조합니다. 또한 API 주도 출시를 통해 달성한 화면 스크래핑 95% 감소, 호주에서 보고된 B2B 채택 89%, 브라질에서 기록된 48억 건의 API 호출과 같은 최근 제품 동향을 조사합니다. 종합하면, 이러한 수치는 많은 국가에서 아직 초기 단계이지만 가장 발전된 지역에서는 이미 대규모로 운영되고 있는 시장을 보여줍니다.