开放银行市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（云、本地、混合）、按应用（金融科技、电信、零售商、银行）、区域见解和预测到 2035 年

开放银行市场概览

预计2026年开放银行市场规模为22991252万美元，到2035年预计将达到623664299万美元，复合年增长率为44.3%。

2025 年的开放银行市场由规模、速度和基于同意的数据移动来定义，全球活跃开放金融用户超过 1.32 亿，每年开放银行支付交易超过 3300 亿笔。在英国，到 2025 年 12 月，用户连接数达到 1650 万，每月成功的 API 调用超过 20 亿次，12 个月的 API 调用总数超过 220 亿次。约80%的API流量与账户信息服务相关，而支付发起服务扩张更快，同比增长66%。开放银行不再是试点层；它是一个生产级基础设施层，具有可衡量的使用、重复交易和多市场监管动力。

美国市场正在经历监管重置，而不是停滞不前的阶段。 CFPB 于 2024 年 10 月 22 日敲定了其个人金融数据权规则，于 2025 年 1 月 8 日承认金融数据交换为标准制定机构，然后在 2025 年表示将取代拜登时代的开放银行框架。与此同时，近 14,000 条公众评论影响了政策辩论，而 Visa 于 2025 年 8 月关闭了其美国开放银行部门，并将注意力转向欧洲和拉丁美洲。 1 个最终规则、1 个标准机构、1 个主要规则重写和 1 个大型供应商退出的组合表明了一个活跃、竞争激烈且具有制度重要性的市场。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：英国的用户增长、用户连接增长 36% 以及可变定期付款支付增长 70% 表明开放银行的采用。
• 主要市场限制：英国 TPP 计数收缩，早期市场结构对本地部署的依赖度为 53.5%，而这一比例为 65.4%。
• 新兴趋势：可变的定期支付渗透率、66% 的支付发起增长以及 80% 的 AIS 流量集中度表明市场正在发生变化。
• 区域领导：欧洲在主要市场追踪者中占据31.3%至37.3%的份额，北美是多个行业地图中最大的地区。
• 竞争格局：预计到 2024 年，前 7 名供应商的市场份额约为 5%，而银行渠道则占 62.0%。
• 市场细分：在一项 2025 年跟踪器中，云部署占 65.4%，在另一项部署研究中，本地部署占 53.5%。
• 最新进展：到 2025 年 3 月，开放式银行支付将达到 3100 万笔；到 2025 年 12 月，用户连接数将达到 1650 万；每月 API 调用次数将达到 20 亿次。

开放银行市场最新趋势

2025 年的开放银行业务明显向支付级功能迈进，3 月份开放银行业务支付量达到 3100 万笔，相当于英国快速支付的十分之一，而支付启动服务同比增长 70%，可变经常性支付达到活动的 13%。 12 个月的 API 调用总数超过 220 亿次，大约 80% 的流量仍然由账户信息驱动，这意味着即使支付加速，数据访问仍然主导着市场。该生态系统也变得更加用户可见，到 2025 年 12 月，用户连接数已达到 1650 万，今年早些时候的活跃用户数为 1330 万。

另一个主要趋势是地域多元化。 APAC报告覆盖16个司法管辖区，全球开放金融报告记录2025年全球活跃用户达到1.32亿，这表明开放银行不再仅以英国和欧洲为中心。万事达卡 2025 年评论指出，巴西有 48 亿次 API 调用，并表示澳大利亚 89% 的 B2B 用户已经在使用开放银行业务。 16 个司法管辖区、1.32 亿用户、48 亿次通话和 89% B2B 使用率的结合表明，下一波浪潮正在由区域运营模式而不是单一的全球模板塑造。

开放银行市场动态

司机

"基于数字同意的数据共享和支付启动。"

开放银行市场最强劲的驱动力是从静态数据访问向主动金融编排的转变。英国用户连接数达到 1650 万，2025 年 3 月开放银行月度支付量达到 3100 万笔，支付启动服务同比增长 70%。这意味着市场不仅受到监管的推动，还受到节省时间、提高转化率和减少摩擦的交易的推动。大约 80% 的 API 流量仍然来自账户信息服务，这使得余额检查、交易可见性和承受能力评估成为产品设计的核心。金融科技公司和银行越来越多地将开放银行视为核心支付渠道，而不是外围数据工具。

克制

"监管分散和平台不确定性。"

市场仍然受到监管不均和政策波动的制约。在美国，CFPB 于 2024 年敲定了一项规则，于 2025 年承认了 FDX，然后开始更换该框架，而 Visa 则于 2025 年 8 月退出了其美国开放银行部门。英国市场的 TPP 数量也减少了 6.5%，从 155 个减少到 145 个，这表明服务提供商的经济状况面临压力。对于银行和第三方来说，结果不仅仅是法律的复杂性；它是较慢的商业化、较高的合规开销以及谨慎的产品推出。当一个辖区可以逆转方向，而另一个辖区则可以扩展时，供应商将面临重复的构建成本和集成工作的延迟回报。

机会

"商业支付、小企业金融和嵌入式银行业务。"

开放银行业务的最高价值机会现在与商家、中小企业和嵌入式金融服务紧密相关。万事达卡指出了尚未开发的小型企业用例，其调查中 92% 的企业表示，当前的风险决策和信用评分技术对他们很重要。花旗的开放银行业务企业案例还强调电子商务零售商和市场平台是支持 API 的交易和支付流程的候选者。在电信领域，英国市场包括约 6500 万智能手机用户和 2810 万条固定宽带线路，这为账单支付、负担能力检查和数据支持的客户服务奠定了庞大的基础。因此，开放银行业务正在从消费者预算扩展到贷款、商业结算和平台金融领域。

挑战

"欺诈控制、屏幕抓取和技术可靠性。"

安全性和可靠性仍然是最困难的运营问题。 Convera 的金融科技报告警告称，开放银行和开放数据正在带来欺诈活动激增，而公民银行表示，新的开放银行 API 在推出后将屏幕抓取事件减少了 95%，这表明遗留问题仍然存在。在英国，80% 的流量仍然基于 AIS，这意味着许多流量都是读取密集型的，并且容易受到欺骗、聚合错误和同意滥用的影响。 API 质量正在提高，但市场仍然取决于网络稳定性、强大的身份控制和强大的第三方治理。当 1 个安全漏洞可能同时影响帐户访问、付款发起和客户信任时，技术负担仍然很高。

开放银行市场细分

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按类型

云：云部署在开放银行市场中占据了最具活力的份额，一项 2025 年跟踪器将其列为 65.4%，另一项跟踪器则将其视为移动最快的部署模型。云之所以有效，是因为开放式银行需要弹性 API 流量处理、短集成周期以及跨 16 个或更多司法管辖区的快速扩展，而无需从头开始重建每个堆栈。使用云的银行可以通过更少的本地安装来支持同意管理、支付启动、分析和合作伙伴加入。该模型还与每年 220 亿次 API 调用以及成熟市场中每月 3100 万次支付的转变相一致。

本地：本地部署仍然很重要，因为受监管的银行仍然希望直接控制安全性、延迟和可审计性。一项主要市场研究发现，到 2023 年，本地部署是最大的部署部分，占 53.5%，这意味着即使云不断普及，传统架构仍然占据着重要地位。对于处理大型零售基地、高风险支付或敏感的财务和现金管理流动的机构来说，本地部署尤其有吸引力。该细分市场的实力也与英国 145 个 TPP 的数量有关，因为当第三方生态系统面临压力时，银行通常更愿意采取更严格的控制。尽管云计算不断增长，但本地仍保持着治理比速度更重要的地位。

杂交种：混合部署是市场实用的中间路径。一项预测显示，到 2026 年，混合动力比例将达到 40.94%，这反映出银行越来越多地在私有基础设施和公共云 API 层之间分配工作负载。混合允许敏感的客户数据和核心账本功能在受控系统上保持受保护，同时合作伙伴入职、分析和应用程序层服务在云中运行。这种结构适合当前市场，其中 80% 的流量由 AIS 驱动，但支付发起量同比增长 70%，因此机构需要数据密集型和交易密集型处理。混合正在成为那些想要扩大规模而又不放弃控制权的银行的部署选择。

按申请

金融科技：金融科技公司是最积极的开放银行采用者之一，因为它们依赖于安全的数据访问、更快的入职和可编程的支付流程。 Plaid 等开放银行中介领导者在当前产品和市场占有率方面得分最高，到 2024 年，市场前 7 名供应商合计约占总份额的 5%，这显示了专业金融科技主导供应商的长尾效应。在更广泛的金融科技调查中，64% 的公司优先考虑加强沟通渠道，39% 的公司优先考虑实时服务，这增强了金融科技需求。在实践中，金融科技公司利用开放银行来为个人理财工具、贷款、现金流应用程序和商业支付工具提供支持。

电信：电信公司使用开放式银行业务来简化计费、验证可负担性并减少与客户流失相关的摩擦。电信行业指南强调，移动电话和宽带服务现在被视为基本的家庭公用事业，英国的 6500 万智能手机用户加上 2810 万条固定宽带线路使其成为一个庞大的开放银行可寻址基础。电信运营商可以使用开放式银行业务进行收款、账户验证和基于同意的客户洞察，特别是在每月账单和短支付周期比传统银行产品创造更多接触点的情况下。该细分市场受益于开放式银行业务，因为它将类似实用程序的支付模式与一键式数据授权和更快的收款工作流程联系起来。

零售商：零售商代表了一个高潜力的应用程序，因为开放式银行可以减少支付摩擦并提高结账转化率。花旗的企业分析明确指出电子商务零售商和市场平台是用于交易、支付和嵌入式服务的开放银行 API 的用户。沃尔玛与摩根大通在 2025 年建立合作伙伴关系，旨在加快向在线卖家的支付速度，这也表明商家生态系统正在向 API 支持的现金流迈进。对于零售商来说，开放式银行支持账户到账户的支付、较低的卡依赖性流程以及更严格的对账。最强大的用例不是抽象数据共享；而是抽象数据共享。它是在多渠道零售环境中更快地转移资金、确认资金和结算的能力。

银行：银行仍然是最大的应用基础，在主要市场跟踪机构中，零售银行客户占 53.4%，银行和资本市场占 45.9% 至 47.2%。银行既是开放银行的基础设施提供商，也是主要消费者，因为它们拥有账户、管理同意并控制 API 层。巴克莱银行自 2018 年起提供开放银行数据共享，花旗集团于 2025 年发布了企业开放银行框架，汇丰银行继续将数字银行和安全数据访问定位为其核心运营模式的一部分。在此应用程序中，开放式银行业务不再是破坏，而是通过 1 个集成数字层保留客户关系。

开放银行市场区域展望

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北美

一份 2026 年报告显示，北美是开放银行市场最大的地区，也是受政策紧张影响最严重的地区。 CFPB 于 2024 年最终确定了其数据权规则，于 2025 年认可了 FDX，然后于 2025 年晚些时候更换了该框架，而 Visa 则于 2025 年 8 月关闭了其美国开放银行部门。这一顺序表明市场需求强劲，但规则手册尚未确定。该地区还受益于数字银行的巨大使用，数百万美国人使用开放银行业务，商业银行越来越多地将 API 集成到财务、入职和支付工作流程中。在北美，战略模式很明确：银行利用开放式银行业务来维护客户关系，而金融科技公司则利用它来获得分销。路透社关于摩根大通数据访问交易的报道显示，该银行于 2025 年与 Plaid、Yodlee、Morningstar 和 Akoya 进行了谈判，这表明访问、定价和治理现在是核心商业话题。推出 API 后，公民银行的屏幕抓取事件下降了 95%，这也表明安全数据传输正在成为一个卖点，而不是一项合规琐事。北美的机会在于标准化，因为一个一致的框架将促进银行、金融科技公司和零售商更多的企业采用。

欧洲

欧洲仍然是最成熟的开放银行市场，在 2025 年主要追踪者中占据 31.3% 至 37.3% 的份额。该地区的领先地位是由 PSD2、API 的高度熟悉度以及已经习惯于安全数据共享和账户到账户支付的消费者基础推动的。英国是主要市场，到 2025 年 3 月，开放银行活跃用户为 1,330 万，当月支付量为 3,100 万笔，到 2025 年 12 月，用户连接数为 1,650 万。它导致重复交易行为。欧洲下一阶段的重点是支付、商家采用和智能重复用例。 2025年，支付发起量持续上升，可变定期支付达到英国活动的13%，80%的API流量仍然来自账户信息。这种组合意味着欧洲已经从简单的账户聚合转向更高价值的交易堆栈。万事达卡还指出，欧洲在 API 成熟度方面处于领先地位，而花旗则强调零售商和财务团队是强大的用例。市场不再关注开放式银行是否有效，而是更多地关注银行通过转换、负担能力检查和定期支付路由将其货币化的速度。

亚太

亚太地区是采用速度最快的地区，尽管它尚未在所有份额指标中处于领先地位。剑桥亚太地区报告涵盖了 16 个司法管辖区，显示了澳大利亚、印度、日本、新加坡、泰国等地区实施地图的广泛程度。万事达卡的 2025 年评论指出，巴西的 48 亿次 API 调用证明非欧洲市场可以快速扩展，并且还表示澳大利亚 89% 的 B2B 用户已经在使用开放银行业务。 16 个司法管辖区、48 亿次通话和 89% 的 B2B 使用率相结合，使亚太地区成为市场上最明显的增长引擎之一。亚太地区的区域故事是关于移动优先架构和用例多样性。印度、印度尼西亚、新加坡、日本和澳大利亚正在围绕支付、账户信息和嵌入式金融构建开放银行系统，而不是复制单一的欧洲模式。该地区还拥有庞大的消费者群体、智能手机的快速普及以及强大的金融科技层。开放银行正在帮助贷方、钱包、商家和银行围绕负担能力检查、数据可移植性和即时支付发起创建新的用户旅程。亚太地区的优势在于，它可以首先扩展移动行为，其次扩展监管标准化，这就是为什么它在市场研究中不断成为增长最快的区域。

中东和非洲

中东和非洲的份额仍然较小，但该地区正在建立可靠的开放银行基础。一家市场跟踪机构认为 MEA 占全球市场的 6%，而另一家市场跟踪机构则发现 MEA 开放银行市场已经通过数字银行投资和监管现代化取得进展。在一项区域银行研究中，48% 的银行表示，他们正在优先考虑数字银行平台投资，而沙特阿拉伯被视为区域领导者，到 2025 年，电子支付将占零售交易的 79% 左右。这些数字表明，该地区正在通过数字化轨道实现跨越式发展，而不是传统分支机构的扩张。该地区的机遇在沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和南非最为强劲，这些国家的银行正在利用开放式银行业务来实现更快的支付、实现入职现代化并支持金融科技合作伙伴关系。沙特阿拉伯的开放银行业已支持动态货币兑换服务，使零售客户的外汇成本降低了 11%，而阿联酋框架正在推动银行与第三方安全共享 API。随着年轻人口、智能手机使用量的增加以及明显的数字化客户旅程，MEA 可以将开放式银行业务转变为支付、中小企业工具和负担能力检查的实用基础设施层。市场仍早于欧洲，但操作方向明确无误。

顶级开放银行公司名单

• 富国银行
• 全国建房协会
• 巴克莱银行
• 花旗集团
• 汇丰银行
• 西班牙对外银行
• 劳埃德银行集团
• 苏格兰皇家银行集团
• 第一资本
• 桑坦德银行
• 星展银行

市场份额排名前两位的公司名单

• Plaid 在开放银行中介机构中处于最强的公开市场地位；一项主要评估在当前产品和市场占有率方面排名最高，2024 年排名前 7 的开放银行供应商合计约占市场的 5%。
• Tink 是同一供应商集群中另一个领先的可见平台，公共市场仍然高度分散，到 2024 年，领先的 7 家公司合计约占总份额的 5%。

投资分析与机会

开放银行市场的投资越来越与基础设施质量挂钩，而不仅仅是用户获取。最清晰的资本流向 API 编排、云迁移、欺诈控制和支付启动工具。在英国，1650 万个用户连接和 220 亿次 API 调用创造了支持更多风险投资和战略投资的规模信号，而在美国，规则制定的重置迫使银行和金融科技公司在合规就绪架构上投入资金。最强的机会集中在商家、中小企业和经常性支付领域，因为这些市场的交易频率高且保留率可衡量。

最值得投资的主题是嵌入式金融、账户间支付和金融数据中间件。万事达卡在更好的风险决策和信用评分方面的业务重要性高达 92%，这标志着一个非常大的 B2B 机会。花旗对零售商和市场的分析表明，开放式银行可以应用于电子商务、现金流管理和财务运营。与此同时，澳大利亚 89% 的 B2B 使用率和巴西 48 亿次 API 调用表明，英国以外的地区已经产生了足够的活动来证明产品本地化的合理性。因此，投资正在从“建造管道”转向“拥有用例”。

新产品开发

支付自动化、验证和更好的用户体验正在塑造开放银行的产品开发。市场正在从普通账户聚合转向一键支付、可变定期支付、负担能力检查和应用程序层同意管理。在英国，PIS 增长达到 66%，VRP 占活动的 13%，这就是产品团队围绕账单支付、订阅和商户转化进行构建的原因。开放银行产品也变得更加适合企业，开发人员专注于可重用的 API、开发人员门户和更安全的身份验证层。

面向安全的产品开发同样重要。 Citizens Bank 的 API 将屏幕抓取事件减少了 95%，这证明当体验更简单、更安全时，客户将采用设计更好的导轨。巴克莱银行自 2018 年起提供开放银行业务，而花旗的 2025 年企业文件则强调实时数据、ERP 集成和 API 连接的财务功能。因此，产品创新不仅面向消费者，而且面向消费者。它还针对希望减少摩擦和加强控制的财务团队、商户平台和银行。下一波发展可能会集中在自动化现金流、更智能的同意和跨行业嵌入式支付流上。

近期五项进展（2023-2025）

• 2025年5月，英国开放银行生态系统单月活跃用户数为1330万，开放银行支付量为3100万笔，证明支付用例已进入大众市场行为。
• 2025 年 12 月，英国开放银行用户连接数达到 1650 万，比上一年增长 36%，是持续采用的最明显迹象之一。
• 2025年1月，CFPB承认金融数据交换为标准机构，这在新规则下首次为美国市场提供了正式的技术治理锚。
• 2025 年 8 月，Visa 关闭了其美国开放银行部门，并将业务转向欧洲和拉丁美洲，这些地区的数据共享监管框架更为强大。
• 到 2025 年，英国报告在过去 12 个月内开放银行 API 调用超过 220 亿次，其中 AIS 仍占流量的近 80%，PIS 同比增长 66%。

开放银行市场报告覆盖范围

该报告涵盖了开放银行市场的基础设施、监管变化、交易量和最终用户采用情况。它评估了全球 1.32 亿活跃开放金融用户、3300 亿年度支付交易、1650 万英国用户连接以及 220 亿次 API 调用，作为定义当前市场的核心活动标记。范围包括云、本地和混合部署结构，以及涵盖金融科技、电信、零售商和银行的应用程序层。区域覆盖范围包括北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，特别关注英国、美国、巴西、澳大利亚、沙特阿拉伯和阿联酋。该报告还通过份额模式跟踪市场结构，例如欧洲以 31.3% 至 37.3% 领先，云部署为 65.4%，零售银行客户为 53.4%，银行渠道为 62.0%。这使得该报道有助于了解哪里的使用集中、哪里的采用正在加速，以及哪里的监管波动正在重塑商业模式。该报告还包括开放银行市场的竞争地图，强调了供应商领域的分散以及领先供应商的集中程度较低。它还研究了最近的产品动态，例如通过 API 主导的推出实现了 95% 的屏幕抓取减少、澳大利亚报告的 89% B2B 采用率以及巴西记录的 48 亿次 API 调用。总之，这些数据表明，这个市场在许多国家仍处于早期阶段，但在最先进的地区已经大规模运营。